平安人寿全面推动理财规划师资格认证计划
平安人寿全面推动理财规划师资格认证计划
2012年12月起，平安人寿正式启动代理人国家理财规划师资格认证及培训计划。作为业内全面推动这一认证的寿险公司，平安人寿未来3年将在全国符合条件的26家机构，推动近万名代理人取得资格认证，并将对通过认证并符合条件的代理人给予一定物质奖励，以切实帮助代理人充实专业金融知识、提升市场开拓技能，推动更多的寿险代理人转型为客户经理。
据了解，理财规划师国家职业资格认证（ChFP）由国家人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。证书采用全国统一编号，可登录人力资源和社会保障部官方网站——国家职业资格工作网（）和国家理财规划师考试网（）查询真伪。国家理财规划师职业资格证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案，全国通用寿险规划师是干什么的平安人寿全面推动理财规划师资格认证计划，在世界贸易组织（WTO）一百五十多个成员国中互认。
国家理财规划师资格认证分为三级，课程内容包括基础知识、专业能力、八项规划、综合应用四部分，全面提升参训学员的金融基础知识、专业能力和实战技能。截至2011年年底，全国共有超过25万金融及相关从业者参加了认证考试，其权威性、严肃性和专业性，广为社会认可。
近几十年来，国内经济飞速发展，居民个人财富急剧增加寿险规划师是干什么的，理财需求呈现多样化的趋势，只提供单一保险产品的销售人员已不再适应客户需求。作为国内领先的综合金融服务集团，平安一向致力于推动全面提升代理人的综合素养和专业能力，推动其由代理人向客户经理转型，成为客户财富的管理者。由单一的保险销售转变为客户提供综合金融服务，这要求代理人具备对不同收入、不同年龄段、不同职业的人群提供多样化的财务安排，进而根据其风险状况及承受能力，制定出科学个性化的保险理财计划的能力。
据悉，平安人寿的国家理财规划师资格认证及培训由公司统一宣传、组织报名平安人寿全面推动理财规划师资格认证计划，公司将对通过认证并符合条件的代理人，给予一定物质奖励。对已获证的学员，公司还将通过定期金融实务讲座、理财沙龙等丰富多样的后续教育形式，持续提升学员的综合理财能力。目前主要针对部分二级机构本部，平安人寿未来将根据情况以及培训效果，进一步扩大推动范围。
深圳寿险某业务总监在接受采访时表示，学习理财规划师的课程后，代理人专业技能得到显著提高，整体的思维和技能也有明显变化，会从客户的财务目标、整体的财务状况出发，为客户设计科学合理的保险理财计划。
平安人寿总经理柳志坚表示，平安人寿此次推动国家理财规划师资格认证及培训，不仅是符合集团综合金融发展战略的一项举措，更是助推寿险代理人转型为客户经理的加速器。我们希望通过这一认证及培训的组织，不仅能帮助寿险代理人开拓眼界、完善专业金融知识、提升个人市场开拓意识和能力，还能帮助提升寿险代理人的职业形象，赢得客户的信任及口碑，最终获得更大的事业发展。
据了解，平安人寿一向重视业务管理，致力于提升寿险代理人专业素养和职业形象寿险规划师是干什么的，帮助其获得更大的事业发展。除了传统的新人生产线、主管生产线、导师生产线、销售技能提升系列培训外，还专门研发了客户经理系列培训课程，五大生产线共46门课程，通过平安人寿3千余名内勤专讲和近3万名外勤导师，为公司打造业务精英和管理人才。此外，平安人寿还在全国74个大、中城市建设了100余家大型现代化培训中心，为代理人队伍的学习成长提供优越的软硬件条件。
